미국의 평범하고 조용한 작은마을에 서커스 홍보차량이 홍보를 한다. 그 즈음 산에도 삐에로 서커스천막이 나타나는데 뭔가 수상하다. 우연히 차가 고장나 도움을 요청하고자 그 안으로 들어간 연인이 본건 대롱대롱 매달린 솜사탕 같은 것. 그리고 풍선같은 장치에 손을 대니 피투성이 사람이 들어있는게 아닌가… […]

형사 칼라한은 어려운 고비를 물리치고 연쇄살인범을 체포 한다. 그러나 부패한 경찰 상관의 지시로 범인은 석방되고, 칼라한이 범인 고문을 이유로 고소된다. 이에 분개한 칼라한은 죽음을 무릅쓰고 범인과 싸워 그를 죽인다. 범인을 사살한 뒤에 칼라한은 경찰배지를 내동댕이치고 사라진다.